魔晄中毒から復活したクラウドは、星を蝕む厄災と成り果てたセフィロスに複雑な想いを抱く。
黒マテリアを手に入れ、ライフストリームのなかで肉体の再生を図るセフィロスは、クラウドへの諦めきれない想いを果たそうとする。
夜な夜な現れるセフィロスに無理矢理抱かれるクラウド。敵と化したセフィロスにかつての英雄の姿を重ねてしまう。
昔からの想いを再び取り戻そうとクラウドを抱くセフィロス。が、自身を復讐対象として見るクラウドは冷たくて。
セフィロスの企みにより情交する姿をティファに見られ、セフィロスと決裂したクラウド。が、未練を捨てる事はできなくて。
